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ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
一年之前就在謀劃定向增發(fā)的本鋼板材，一直沒有取得實質(zhì)性的進展，隨著股價的不斷下跌，公司不得不對定增方案作出調(diào)整。
本鋼板材(000761.SZ)26日披露了新的非公開發(fā)行股票預(yù)案，增發(fā)底價下調(diào)至5元每股，發(fā)行數(shù)量上調(diào)至不超過6.98億股，融資規(guī)模也從37.7億元下調(diào)至至34.88億元。
本鋼板材2011年5月的增發(fā)方案為，以不低于6.95元/股的價格非公開增發(fā)不超過5.43億股，募資逾37.7億元用于購買大股東本鋼集團資產(chǎn)。
方案推出后，公司股價不斷下跌，截至5月25日收盤，股價報4.59元，本鋼板材只能調(diào)整增發(fā)方案。根據(jù)最新公告，發(fā)行價的定價原則是不低于定價基準日前20個交易日公司A股交易均價的90%，即4.69元/股，且不低于經(jīng)審計的截至2011年12月31日每股凈資產(chǎn)值，即4.95元/股。綜合考慮，本鋼板材將增發(fā)底價下調(diào)為5元/股，仍較市價溢價8.9%。
定增募集資金仍用于購買本鋼集團持有的本鋼浦項75%股權(quán)，以及購買本鋼集團礦業(yè)公司擁有的徐家堡子鐵礦探礦權(quán)，剩余資金用于補充公司流動資金。
根據(jù)最新方案，本鋼浦項75%股權(quán)評估價為12.66億元，相對于原方案15.5億元的評估價下降了近3億元;徐家堡子鐵礦探礦權(quán)評估價為13.02億元，與原方案13億元評估價相當(dāng)。
本鋼板材表示，收購本鋼浦項，將使公司向汽車、家電等高端冷軋板、鍍鋅板市場又前進了一步，將充分利用本鋼浦項生產(chǎn)設(shè)備先進和生產(chǎn)線低成本優(yōu)勢，發(fā)展深加工產(chǎn)品，與現(xiàn)有冷軋產(chǎn)品形成互補，提高公司綜合競爭能力。同時交易將使公司關(guān)聯(lián)交易額得到較大幅度的下降。
對于收購徐家堡子鐵礦，本鋼板材表示，公司鐵礦石年進口量超過300萬噸，徐家堡子鐵礦投產(chǎn)后，將大大降低公司對進口鐵礦石的依賴，增強公司盈利能力并降低進口鐵礦石價格波動對公司利潤的影響。
